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ALTERNANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR H / F

Alternance 12 Mois Marketing, Publicité, Média La Madeleine 1801EUR/Mois

Détails de l'offre

Rejoignez notre école de management MBway Lille pour préparer un diplôme Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine titre certifié de niveau 7 et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un.e Conseiller Gestion de Patrimoine Junior pour notre partenaire. 

MISSIONS 

  • Animation de la relation client : Accueil physique et téléphonique des clients/prospects et traitement des demandes spécifiques. Prospection et développement de la prescription.
  • Préparation puis assistance lors des rendez-vous clients
  • Analyse et évaluation des situations patrimoniales des clients
  • Participation à l'élaboration de stratégies d'investissement, de transmission et des recommandations clients
  • Préparation et suivi administratif et réglementaire des dossiers clients
  • Veilles juridique, économique et fiscale pour assurer la pertinence des conseils
  • Suivi des dossiers clients : visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées 

PROFIL 

  • La maîtrise des outils informatiques et un bon niveau de culture économique et fiscale et une connaissance des produits financiers sont un plus.
  • Vous êtes idéalement issu d'une Licence en Banque/Finance

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