Alternant Conseiller en gestion de patrimoine H/F

> MBway Grenoble
  • Alternance
  • 12 Mois
  • Marketing, Publicité, Média
  • Grenoble
  • 954EUR/Mois

Détails de l'offre

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.


  • 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
  • 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
  • 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Ressources Humaines.

VOS MISSIONS :

En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :

  • Analyse de la situation patrimoniale des clients (bilan patrimonial, fiscal, successoral…)

  • Participation à l’analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients

  • Contribution à l’élaboration de bilans patrimoniaux et de stratégies d’optimisation

  • Préparation de rendez-vous clients et appui à la rédaction de préconisations personnalisées

  • Accompagnement dans le suivi des dossiers clients

Profil :

  • Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble

  • Bonnes connaissances des produits financiers, fiscaux et assurantiels (souhaitées ou en cours d’acquisition)

  • Esprit d’analyse, rigueur et sens de la confidentialité

  • Aisance relationnelle et capacité d’écoute pour comprendre les besoins clients

  • À l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel (TCD, fonctions, graphiques…)

Modalités :

  • Type de contrat : alternance
  • Durée : 24 mois
  • Lieu de travail : Grenoble

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