Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine - BAC+4/5 H/F
MBway Lyon- 12 Mois
- Marketing, Publicité, Média
- Lyon
- 15000EUR/An
- Alternance
DÉTAILS DE L'OFFRE
Présentation de l'entreprise
Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.
- 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
- 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
- 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.
Missions
POSTE
MBway, école internationale de management du Post-bac au Bac+5 recherche pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller H/F en alternance sur son site de Lyon.
Travailler et se former en même temps : c’est possible !
Vous souhaitez suivre une formation professionnalisante ? Dès septembre, bénéficiez d’un contrat en alternance pour préparer un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon.
CONTEXTE
Le cabinet propose un cadre idéal pour un apprentissage combinant théorie et pratique dans le but d’enrichir votre savoir-faire.
MISSIONS
- Identification des objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Évaluation de la situation civile et économique des clients
- Proposition de bilans patrimoniaux et de solutions financières concrètes
- Fidélisation des clients à potentiel patrimonial
- Participation aux revues de portefeuilles pour détecter de nouveaux clients
- Animation d’un réseau de prescripteurs et partenaires
- Suivi des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
PROFIL
- Rigueur et autonomie
- Gestion du temps et flexibilité
- Aisance relationnelle et discrétion
- Maîtrise des produits financiers et juridiques
- Curiosité sur les produits bancaires et l’actualité boursière