Alternance - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)
MBway Montpellier- 12 Mois
- Marketing, Publicité, Média
- Mauguio
- 1801EUR/Mois
- Alternance
DÉTAILS DE L'OFFRE
Présentation de l'entreprise
Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.
- 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
- 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
- 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.
Missions
Propulsez votre carrière au cœur de la finance de haut niveau et de l'ingénierie patrimoniale ! L’école MBway Montpellier recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance. Véritable bras droit des conseillers, vous plongerez dans les coulisses du conseil stratégique pour accompagner une clientèle exigeante dans la valorisation et la transmission de ses actifs.
Missions
- Analyse Patrimoniale : Étude approfondie de la situation des clients et identification de leurs besoins (objectifs civils, fiscaux et financiers).
- Aide à la Décision : Préparation des supports de rendez-vous, rédaction des synthèses financières et participation à l'élaboration de stratégies d'investissement.
- Suivi Opérationnel : Gestion administrative des dossiers, mise à jour des bases de données patrimoniales et suivi documentaire rigoureux.
- Veille Sectorielle : Suivi constant de l’actualité économique, financière et des évolutions réglementaires du marché.
- Relation Client : Support dans le suivi des portefeuilles et garantie d'un service de haute qualité.
Profil
- Bac+3 ou Bac+4 validé (intégrant un cursus Master Gestion de Patrimoine).
- Excellente capacité d'analyse, rigueur mathématique et maîtrise d'Excel.
- Sens aigu de la confidentialité, discrétion et professionnalisme.
- Aisance relationnelle et qualités rédactionnelles confirmées.
Modalités
- Contrat : Alternance (24 mois).
- Lieu : Montpellier (34).
- Formation : MBA Gestion de Patrimoine – MBway Montpellier.