Alternance - Conseiller en gestion de patrimoine - BAC+4 H/F

DÉTAILS DE L'OFFRE

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.

• 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
• 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
• 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

POSTE

MBway Lyon, école internationale de management du niveau Post Bac au Bac+5, recherche pour son entreprise partenaire, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en contrat d’alternance à Sainte-Foy-lès-Lyon (69) avec télétravail partiel.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine ?

Avec MBway, orientez vous vers une formation professionnalisante, tout en jouant un rôle important au sein d’une entreprise. Dès septembre, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Management Gestion de Patrimoine au sein de notre école de commerce MBway Lyon.

 

CONTEXTE

Notre entreprise partenaire est un cabinet structuré en forte croissance, spécialisé dans l’accompagnement patrimonial de ses clients.

Évoluant dans un environnement à taille humaine, il privilégie la proximité client, la qualité du conseil et le développement des compétences de ses collaborateurs.

Dans le cadre de son développement, le cabinet renforce ses équipes et recherche un conseiller capable d’accompagner ses clients sur des problématiques patrimoniales globales.

 

MISSIONS

En tant que conseiller, vous serez l’interlocuteur privilégié de vos clients sur l’ensemble de leurs enjeux patrimoniaux.

Analyse et conseil patrimonial :

• Réaliser des diagnostics complets de la situation patrimoniale (financière, fiscale, immobilière)
• Élaborer des stratégies d’optimisation adaptées aux objectifs clients

Accompagnement des projets :

• Conseiller les clients sur leurs investissements (financiers, immobiliers, retraite, transmission…)
• Construire des solutions personnalisées et adaptées

Suivi et développement du portefeuille :

• Assurer le suivi et la fidélisation des clients
• Développer votre portefeuille dans une logique de conseil sur le long terme

Travail en équipe :

• Collaborer avec les experts du cabinet pour proposer une approche globale
• Participer à l’amélioration continue des pratiques de conseil

 

PROFIL

Préadmission au MBA Management Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon.

Vous êtes issu(e) d’une formation en gestion de patrimoine, finance ou banque et souhaitez évoluer dans un environnement exigeant et formateur.

Vous disposez des qualités suivantes :

• Sens du conseil et excellent relationnel
• Rigueur et capacité d’analyse
• Dynamisme commercial et esprit d’équipe
• Goût pour les enjeux patrimoniaux et financiers

Une première expérience dans le secteur (cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, structure financière) est un plus.

Le salaire est un pourcentage du SMIC selon la grille du contrat.