Alternance - Chargé de clientèle patrimoniale H/F
MBway Montpellier- 12 Mois
- Marketing, Publicité, Média
- Mauguio
- 1801EUR/Mois
- Alternance
DÉTAILS DE L'OFFRE
Présentation de l'entreprise
Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.
- 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
- 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
- 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.
Missions
Missions
- Audit Patrimonial : Réaliser le bilan complet de la situation patrimoniale des clients, lister les actifs financiers et immobiliers, et analyser la situation familiale (succession, transmission).
- Conseil Stratégique : Concevoir et proposer des solutions financières, fiscales et immobilières sur mesure en parfaite adéquation avec les objectifs patrimoniaux des clients.
- Gestion Opérationnelle : Assurer le suivi et la gestion administrative rigoureuse des dossiers en cours (assurance-vie, crédits immobiliers, investissements).
- Développement Commercial : Mener des actions de prospection, négocier et déployer les techniques de vente pour fidéliser et développer ton portefeuille.
Profil
- Formation : Tu intègres un Master / MBA Management Gestion de Patrimoine au sein de l'école MBway Montpellier.
- Expertise : Tu possèdes de solides bases en fiscalité, en droit, dans le domaine financier/immobilier ainsi qu'une bonne maîtrise de la réglementation bancaire.
- Savoir-être : Doté(e) d'un sens de l'écoute aiguisé et d'un excellent relationnel, tu sais faire preuve d'une discrétion absolue (secret professionnel) et d'un esprit de conviction affirmé.
Modalités
- Type de contrat : Alternance en présentiel.
- Localisation : Montpellier (34).
- Rémunération : selon la grille réglementaire officielle de l'alternance, basée sur ton âge et ton niveau d'études.
- Formation : MBA Management Gestion de Patrimoine – MBway Montpellier.