Alternance – Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F – Bac+5

DÉTAILS DE L'OFFRE

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.

• 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
• 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
• 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

Accompagner les particuliers dans la valorisation de leur patrimoine, les conseiller dans leurs investissements et construire avec eux des solutions adaptées à leurs objectifs : telles sont les missions du Conseiller en Gestion de Patrimoine. 

Notre entreprise partenaire recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance à Caluire-et-Cuire. 

Cette expérience vous permettra de développer une expertise en conseil patrimonial, en relation client et en développement commercial au sein d'un établissement bancaire de référence. 

En parallèle de votre expérience professionnelle, vous préparerez le MBA Gestion de Patrimoine de MBway Lyon afin d'acquérir les compétences indispensables pour accompagner une clientèle exigeante dans ses projets financiers. 

 

UNE IMMERSION AU CŒUR DU CONSEIL PATRIMONIAL 

Accompagné par votre Directeur d'Agence et les équipes de conseillers, vous interviendrez auprès d'une clientèle de particuliers disposant d'enjeux patrimoniaux. Vous développerez progressivement votre autonomie tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé. 

Cette alternance vous permettra d'appréhender l'ensemble des dimensions du métier, du conseil à la fidélisation des clients. 

 

VOS MISSIONS 

Accompagner une clientèle patrimoniale 

• Conseiller les clients dans les différentes étapes de leur vie patrimoniale 
• Organiser des rendez-vous thématiques autour de la retraite, de la transmission, de la protection des proches ou encore des investissements 
• Réaliser des bilans patrimoniaux adaptés aux besoins de chaque client 

Développer l'activité commerciale 

• Identifier les opportunités de développement du portefeuille clients 
• Proposer des solutions adaptées en matière d'investissements, d'assurance-vie ou d'immobilier 
• Participer au développement commercial de l'agence dans le respect des intérêts des clients 

Développer votre expertise financière 

• Vous former à la gestion des risques 
• Approfondir votre connaissance des produits et services patrimoniaux 
• Participer à la recommandation de nouvelles solutions financières 

Travailler en synergie avec les experts 

• Identifier les clients pouvant bénéficier d'un accompagnement spécifique 
• Collaborer avec les équipes de Banque Privée 
• Orienter les clients vers les interlocuteurs adaptés à leurs besoins 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ

Préadmission au MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon. Vous êtes titulaire d'un Bac+3 et souhaitez poursuivre vos études en alternance dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la banque ou de la finance. 

Vous possédez idéalement les qualités suivantes : 

• Excellent relationnel 
• Sens du conseil 
• Esprit d'analyse 
• Écoute 
• Rigueur 
• Sens commercial 
• Esprit d'équipe 
• Goût du challenge 

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où la qualité de la relation client est au cœur de la réussite. 

 

LES CONDITIONS DE L'ALTERNANCE 

• Formation préparée : MBA Gestion de Patrimoine 

• École : MBway Lyon 

La rémunération est calculée selon un pourcentage du SMIC, conformément à la réglementation en vigueur applicable aux contrats d'apprentissage. 

 

Vous souhaitez accompagner vos futurs clients dans leurs décisions financières et construire une carrière dans les métiers de la gestion de patrimoine ? 

Rejoignez une entreprise partenaire de MBway Lyon et développez une expertise reconnue dans l'univers du conseil patrimonial.