Alternance - Conseiller en gestion de patrimoine - BAC+4 H/F

DÉTAILS DE L'OFFRE

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.

• 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
• 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
• 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

EN QUOI CONSISTE LE POSTE ?

Dans le cadre de sa formation MBA Management Gestion de Patrimoine, MBway Lyon, école de commerce internationale du niveau post-bac au Bac+5, recherche pour son entreprise partenaire, un Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior H/F en contrat d’alternance à Meyzieu (69).

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès la rentrée, profitez d’un contrat en alternance pour vous former dans le domaine du commerce avec un MBA Management Gestion de Patrimoine au sein de l’établissement MBway Lyon.

 

LE CONTEXTE DE L’ENTREPRISE

Notre entreprise partenaire est l’un des principaux acteurs bancaires européens, reconnu pour son expertise dans l’accompagnement des particuliers et des professionnels.

Au sein d’une agence de la région lyonnaise, vous intégrerez une équipe dynamique et bénéficierez d’un accompagnement personnalisé par votre tuteur et votre directeur d’agence. Vous serez progressivement formé aux enjeux patrimoniaux et aux solutions d’investissement afin d’accompagner une clientèle à fort potentiel.

 

LES MISSIONS DU POSTE

Au sein de l’agence, vous participerez à l’accompagnement d’une clientèle de particuliers disposant d’enjeux patrimoniaux.

Conseil patrimonial & accompagnement client :

• Accompagner les clients dans les grandes étapes de leur vie patrimoniale
• Participer à la préparation et à l’animation de rendez-vous dédiés
• Réaliser des bilans patrimoniaux et identifier les besoins spécifiques des clients
• Conseiller les clients sur les solutions d’épargne, d’investissement et de protection

Développement commercial :

• Contribuer au développement du portefeuille clients Identifier de nouvelles opportunités commerciales
• Participer à la promotion des produits et services bancaires et patrimoniaux
• Développer une relation de confiance durable avec les clients

Gestion des risques & conformité :

• Participer à l’analyse des situations patrimoniales et financières
• Veiller au respect des procédures réglementaires et de conformité
• Contribuer à la maîtrise des risques liés aux activités de conseil

Travail en synergie avec les experts :

• Collaborer avec les spécialistes de la banque privée et de la gestion de patrimoine
• Identifier les clients nécessitant un accompagnement spécifique
• Orienter les clients vers les interlocuteurs adaptés à leurs besoins

 

LE PROFIL IDÉAL

Préadmission au MBA Management Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon.

Vous préparez un Bac+5 en gestion de patrimoine, banque, finance ou assurance et souhaitez développer vos compétences dans l’accompagnement patrimonial d’une clientèle exigeante.

Vous disposez idéalement des qualités suivantes :

• Forte appétence pour la relation client et le conseil
• Sens commercial développé
• Excellente capacité d’écoute et de communication
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur et sens de l’organisation
• Capacité à travailler en équipe
• Goût pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux
• Une première expérience dans les secteurs de la banque, de l’assurance ou de la finance constitue un atout.

 

CONDITIONS & AVANTAGES

• Possibilité de télétravail selon les modalités de l’agence
• 5 jours de révision pour les examens (contrat d’apprentissage)
• Restaurant d’entreprise ou titres-restaurant
• Intéressement et participation
• Épargne salariale et avantages groupe
• Activités sociales et culturelles proposées par le CSE

Le salaire est un pourcentage du SMIC selon la grille du contrat.

Si vous souhaitez poursuivre vos études dans la gestion de patrimoine avec une formation en alternance, vous pouvez postuler dès aujourd’hui.